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不景气!7月国内新能源汽车产量及电池安装量分析

2020-08-15 03:20:53分类:最新车讯 阅读: 523
导读:本文是由网友投稿,经过编辑发布关于"不景气!7月国内新能源汽车产量及电池安装量分析"的内容介绍。

7月份的国内新能源合格证的数据,根据GGII的数据已经出来了,7月新能源汽车生产约9.7万辆,新能源乘用车合格证为8.8万,从目前的情况来看还是比较符合之前的判断。我们可以从几家头部车企的表现来看问题。

Part 1 : 整车的产量情况

1)整车企业的表现

从整体来看,2020年1-7月新能源乘用车累计产量41.4万辆,同比下降 33.5%。从企业角度来看,特斯拉一家就分去了6.22万台,去掉特斯拉后整个量只有35.17万台。而且这个数据里面,我们看到一汽大众、上汽大众、华晨宝马和广汽丰田等合资企业还是在努力推车,还有蔚来、理想、威马和小鹏这几家新势力车企表现都不错。而传统在纯电动A级车领域耕耘的自主车企受到了挺大的冲击。

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图1 主要企业1-7月新能源车的累计产量

7月份的特点,还有就是SGMW的拉量达到了和特斯拉相似的量。目前传统车企能想的办法不多,北汽开始拿着消费券在北京市场抢一波量,也是在目前的环境下,必须对C端市场提供有性价比的产品——产品短期内改不了,能改的只有价格。

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图2 7月份主要车企新能源汽车产量

2)上半年三个谱系的特点

上半年插混车型的总产量为7.96万台,纯电动车的总产量为23.45万台。今年城市的需求很大一块被Model 3所拿走,这极大的压制住了A级新能源轿车的需求。

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图3 上半年产量的分级

2.1)高端电动汽车

上半年高端纯电动乘用车总产量约7.1万辆,占BEV乘用车总量的30.2%,特斯拉国产化后上半年的产量达到了4.9万台,占高端BEV乘用车的69% ,由于这块领域的竞争和布局没有充分去试探,在这个领域能打的并不多。

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图4 上半年高端电动汽车的产量

2.2)中级电动汽车

2020年上半年中端纯电动乘用车总产量约10.9万辆,占纯电动乘用车总产量的46.6%,在这个细分市场里面,今年广汽的Aion S推得最凶,总的来说后续的车型都很分散,而这个市场上同质化的车型是很多的,因此直接就演变成了价格战。

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图5 上半年主要新能源中级车的市场份额

2.3)微型电动汽车

上半年微型纯电动轿车总产量约4.9万辆,约占新能源汽车总产量的14%,其中A00级4.6万,A0级3000台。SGMW从7月份开始重点推五菱的小车,一下子把量拉了起来,不过这个市场主要是面向积分的需求。如果下半年占比重新拉高,对整个新能源汽车的发展并不是特别好的事情。

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图6 A00和A0级别小车的占比

Part 2 :电池安装量

1)7月份电池安装量

7月中国动力电池装机量约4.99GWh,同比增长6%,环比增长6%。宁德时代继续巩固在动力电池安装量的反弹数据,同时在方壳和软包两个细分领域都领先,但是限于当前的需求量有限,因此领先LG Chem的优势并不是那么大。特别是国产特斯拉生产12571辆,带动了LG化学在华装机持续增长,拿下803MWh。

由于欧洲的量持续上涨,7月份全球来看LG Chem上到3GWh的可能性很大,两家公司还在焦灼的拉锯战中,随着8月底MEB的拉动,LG会拉出一个小波峰。总之两家头部电池企业将在特斯拉和大众的需求下在持续竞争。

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图7 中国国内7月份

2)上半年全球安装量

我们可以关联来看2020年上半年全球电动汽车的电池安装量,上半年全球动力电池总量为42.6GWh ,比去年同期下降23.0%。

· 中国:CATL和比亚迪都有下降,目前形成了CATL和LG的竞争。

· 日本:松下目前还是能跟着LG和CATL的量,随着美国特斯拉的复产,后续的量不会这么跌。

· 韩国:LG Chem从去年同期的第4位上升到第1位,增长了82.8%至10.5GWh;三星SDI下降了2.6GWh ,增幅为-34.9%;SK 创新增加66.0%,达到1.7GWh

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图8 全球电池安装量

各个月的增长率拉出来,我们看到欧洲的需求和中国的动力电池的对比,区域市场的热度变化拉动这几家头部电池企业的同比增长情况。

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图9 上半年各家电池公司的增长率

2020年6月,全球电动汽车电池使用量为10.1 GWh ,比去年同期下降20.3% 。

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图10 6月电池安装量的对比

小结:从当前的时间点来看,新能源乘用车市场并不是很景气,之前表现突出的车企在A级车(SUV和轿车)两块上都呈现出“难找到准确的消费者”的情况,这个时间点新能源车真的不太好卖。

图|网络及相关截图

作者简介:朱玉龙,资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师,著有《汽车电子硬件设计》。

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